2022’ 中國商用車車聯網運營行業調查報告（上）

一、2021年的行業環境和行業特點

2021年，新冠疫情反復持續，尤其是第三季度末延續到現在的此輪疫情，對剛剛有所恢復的交通運輸行業帶來了更大的沖擊，道路客運、地面公交出租相關信息化投入墜崖式下降；盡管部省市的“十四五”相關交通規劃密集發布，但因為疫情影響，包括因疫情防控導致項目審批、建設、驗收的延遲、停滯，也包括因為防疫支出大量占用地方財政支出，而導致規劃、項目無法實施，對行業影響巨大；再就是行業寄予厚望的“粵標”模式并未在其他省市推廣，而《道路交通安全法》、《道路運輸條例》修訂稿過審尚需時日，“主動安全設備”市場難以持續，且因為“粵標”模式短時間運動式帶來的市場爆發，反而給不少設備企業帶來了困擾。

2021年，商用車智能駕駛技術創企所獲投資，次數、融資規模等，相比前兩年要下降明顯；蜂擁而上的第三方監控平臺服務，還處于“混沌”的摸索階段，浙江模式已經看到曙光，但很多省市，第三方監控平臺還處于“吃不飽”或者“想吃和能吃的不一致”的情況；網絡貨運平臺領域，同樣也存在一窩蜂的情況，當然這個領域好像離運營商們有點遠，實際上在貨運信息化領域耕耘已久的G7、易流、中交興路等，也可能緊隨滿幫腳步實現IPO。

2021年的設備市場亮點就是“粵標”，廣東通過強制推行以保險出資、各地交通局配合推動安裝應用的“粵標模式”，完成了省內全部重載貨運車輛智能視頻監控報警設備安裝應用工作。2022年以來，已經有不少省市發文鼓勵重載貨運車輛安裝智能視頻監控報警設備，如河北、福建、廣西等省已經發文試水推動。2022年，除重貨市場外，出租車，網約車等市場也會推動主動安全設備的安裝工作，智能視頻監控設備市場依舊大有可為。

此外，還有一點需要關注。2021年，交通運輸執法領域進行了前所未有的大規模整頓，包括法規條例調整，行政體制變革，執法職能整合，目的就是在規范執法的同時，人性化執法、信息化執法，尤其是扣車、押貨之類的執法行為，將會更為嚴謹。另一方面，我們看到公安與交通兩個部門在執法方面的合作越加緊密，聯合治超、聯合打擊非法營運，聯合治理超速、疲勞駕駛等，兩個部門所采集到的數據按需共享，打擊交通違法，對減少重復建設，對運輸市場的健康有序發展，化解過剩產能，都有莫大的好處。非現場執法將越來越多的采用車載定位和視頻監控設備作為處罰依據，也將反過來推動設備質量的提升。《汽車行駛記錄儀》新國標也將在于近期正式實施，而配套新國標，部交管局科研所已經研發了一款為交警查驗行駛記錄儀的PDA執法設備，順利的話，將會全國推廣。

2021年應該是行業發展環境相對較差的一年，具體表現為政策驅動乏力，監管、獎懲趨嚴，傳統服務低價競爭激烈，跨界競爭加劇，服務主體（運輸企業）需求下降、跨界競爭加劇（新模式），不過細分市場、后市場、數據增值服務帶來了不少機會，也就是說車聯網行業存量廝殺已經進入白熱化階段，在新興領域開辟疆土成為不錯的選擇。雖然行業發展環境一般，但是大多數公司都認為自己經營的還不錯，只有18.4%的公司認為自己在2021年的發展不太好。

2021年，在行業發展熱點的關注度中，道路運輸第三方監控遙遙領先，穩居第一位，不過也不意外，從近三年的數據來看，道路運輸第三方監控一直備受關注；從公開新聞和招投標情況來看，第三方安全監控平臺出現頻率也在增高。但就目前來說，第三方安全監控平臺的發展雖有蓬勃之勢，但總體還是處在無序化發展的狀態，不少平臺還是換湯不換藥，提供的服務還停留在表面，還是通過政府管理或者規模優勢來獲得市場、利潤。總的來說，第三方安全監控平臺商業模式的多樣化也需要時間來培育。

其次是渣土及城市工程車管理智能化。在2019年，渣土及城市工程車管理智能化就有了相對不錯的熱度，這是因為這一領域的安全監管需求很強，同時這一領域的產出規模要大于其他很多車輛運輸領域，甚至包括多數重載貨運運輸，即便如此，城市工程車的存量有限，市場容量也有限，連續多年成為市場熱點，這也說明整個商用車后裝車聯網市場，尤其是設備市場，泛善可陳，缺乏新的市場創新點或者利潤點。隨著城市建設步伐加快，工程渣土運輸需求日益增加，但是安全管理水平有待提高，右側盲區、車前盲區、夜間行駛、疲勞駕駛、超載、搶紅燈超速、不按規定的時間或路線行駛、違規清道、污染環境等現象經常出現。同時，渣土車監管現狀存在很多問題。一是設備功能單一，很多地方要求安裝北斗設備，但是沒有安裝視頻終端。二是執法取證難。三是信息化服務缺失，城市渣土車證件審批大多是紙質批文，管理部門投入人員多，服務效率低。四是跨部門信息壁壘，交管、住建、城管等管理部門各自為政，相關信息不能共享。五是運營不足，設備安裝后，輕運營，車機端產生的大量數據得不到響應。因此，通過智能化管理實現管理升級和流程再造，通過AI技術解決城市工程車運輸全鏈條的管理痛點，改善城市生活環境，降低城市管理成本成為越來越多城市的選擇。

讓人意外的是，網絡貨運平臺發展的關注度在持續下降，從2020年的49.3%下降到2022年的34.7%。網絡貨運平臺政策利好，也不缺市場，但還是得不到運營商的重視，主要由于網絡貨運平臺發展尚處于初級階段，在高速發展的同時，也面臨著數據真實性有待提高、稅務違規亂象頻發、盈利模式單一、惡性競爭等問題。隨著競爭日趨激烈，規范經營秩序、消除惡性競爭，越來越成為網絡貨運行業發展重點關注的問題，整個行業需要逐步走向標準化與規范化。

二、智能視頻監控報警設備的安裝與應用

2021年，廣東省通過推動“粵標”模式，完成了30萬臺重貨安裝主動安全報警設備的工作，這是2021年設備市場最大的驚喜，當然對極少數企業而言，可能也是“驚嚇”。

作為第一個吃螃蟹的，“粵標模式”為市場打了一劑強心針，為保險模式的大規模落地進行了探索。首先，“粵標”模式帶來巨大的政策機遇，廣東30萬臺重貨市場在一年之內完成安裝，顯現出了政策強悍的驅動力以及快起快落的執行力。其次“粵標”模式作為全國第一個在全省范圍內以保險模式來推動重載貨運車輛智能視頻監控報警設備安裝工作，具有開創性意義，同時也是保險行業推動車險費率改革落地的重要案例，在保險行業同樣具有較為重要的示范意義。對于監管而言，“粵標”模式開創性的實現了多部門數據共享共治，交通、公安、應急、保險等多部門能夠獲取各自所需的數據。

當然在推進過程中暴露一些問題。首先，“粵標”模式在短時間內的運動式推進對不少設備廠家的生產和備貨都產生了不利影響。“粵標”模式在啟動前期，沒有給出明確的具體銷售臺數和銷售模式，影響了設備廠家的生產和備貨，同時其他省份沒有及時跟進推進工作，也給設備廠家帶來了較大的庫存壓力。其次，“粵標”模式把各方利益壓縮到了極致，不利于行業生態的持續健康發展。再次，“粵標模式”的分期付款，對于類似轉讓、二手車交易等所有權發生改變的車輛、不再續保等導致車輛保險不在原保險公司購買的行為，原保險公司不再支付二期、三期費用的現象，難以約束，導致中標的硬件企業、運營商的損失難以彌補。最重要的是，保險機構并不是主動積極的參與，而是被迫參與，加上這一模式對原有“車險”灰色利益地帶來了嚴重沖擊，如果后續沒有很好的降低理賠率、傷亡賠付，或者沒有后續的政策、規范支持，“粵標”模式也可能會一地雞毛。

調查結果顯示，29%的運營商強烈支持粵標模式，不過支持與反對的聲音幾乎持平，有26%的運營商反對“粵標”模式，認為其對本地大部分運營商不友好，剩下的45%則表示無所謂，應是持觀望態度，反正火還沒燒到自家。

2021年廣東完成了30萬臺重貨安裝主動安全報警設備的工作，2022年其他省市是否會跟進安裝工作是現階段設備市場關注的重點。根據調查結果，只有少數運營商表示近期本省不會有推動動作，但，幾乎可以肯定重貨普及智能視頻監控報警設備勢在必行，只是時間問題。目前，福建、河北、南寧等省市已經開展了相關試點工作。

2022年3月，河北省道路運輸事業發展中心發文，將在全省組織開展重載貨運和農村客運車輛試點推廣智能視頻監控報警技術工作。全省總體試點規模不超過5萬輛車。河北省道路運輸事業發展中心將對完成試點安裝的車輛實施獎補政策。同時，鼓勵河北省道路運輸協會聯合以通信運營商、網絡貨運平臺、車載設備供應商等為主，保險公司、技術研發、電商運營等為輔的上下游企業，通過“電信+保險+風控”的創新模式，服務于運輸企業智能視頻監控報警技術的推廣應用，免費為運輸企業安裝智能視頻監控報警裝置，并實施運維費用返還政策，落實風控管理。也就說，河北將采用“以獎代補”財政政策與市場化推進模式同時進行的方式，來推進智能視頻監控報警技術在重貨和農客車輛運輸生產中的應用，河北或許能在“粵標模式”之外，探索出新的成功模式。

2021年，莆田交警部門在全市范圍內推廣使用交通智能云系統。該系統為貨車盲區監控的“升級版”，兼具多項智能預警監測功能，包括可預警提醒駕駛員疲勞駕駛、開車玩手機等危險行為的人像識別系統；監測預警貨車正前方盲區和右側盲區的雷達監控輔助系統等。2022年3月，福建省公安廳交警總隊召開視頻會議，會議提出借鑒莆田交警支隊和盛輝物流集團經驗做法，全力推動貨運企業為重、中型貨車加裝設備，實現對疲勞駕駛、看手機等危險駕駛行為的自動辨別、自動感應、實時預警。借鑒莆田、廈門經驗做法，聯合保險公司，推動重、中型貨車加裝碰撞預警、周邊環境辨識追蹤、轉向盲區監控等安全提示輔助設備，提升主動發現危險隱患能力。

2022年3月，福州市道安辦發文，福州市將在總質量大于等于4.5噸的重中型貨車推廣安裝使用智能視頻監控報警裝置和右側盲區預警系統，各地道安辦要及時把工作思路向黨委政府匯報，積極爭取黨委和政府支持，有條件的要爭取政府補貼。就ITS114了解到的情況來看，福建有多地已經開始設備安裝。

2022年3月，南寧市交通運輸局印發《南寧市道路運輸行業生產安全事故預防攻堅整治行動工作方案》，提出進一步推動普貨車輛加快普及安裝車輛智能視頻監控報警裝置及右轉盲區監控提醒設備。通過先在2021年事故起數全市排名前列的部分縣區試點再全面推行的辦法，與有關科技公司合作，給予普通貨運車輛，特別是重型貨車免費安裝智能視頻監控報警裝置及右轉盲區監控提醒設備。

盡管沒有統一的強制政策出臺，也沒有財政支持、補貼政策，但這一年多來，在“粵標”模式的刺激下，同時也在“兩客一危”車輛安裝智能視頻監控報警設備之后成功降低了事故率之后，多地開始試點推動重載貨運、渣土車安裝智能視頻監控報警設備，包括盲區監測等。盡管現在處于全國性政策空白期，也處于防疫的反復持續階段，但生產安全監管的需求只會強化，而不會弱化。因此全國范圍內的重載貨運車輛安裝智能監控預警分析設備只是時間的問題，是步驟的問題，與之而來的是，設備的質量以及數據的精準、預警的有效性就變得更為重要。有意思的是，2020年是近3年來運營商對智能視頻監控報警設備滿意度最高的一年，2021年與2022年多數運營商認為在用的智能視頻監控報警設備的穩定性、報警的有效性只是勉強過得去，同時，可以看到2021年與2022年設備滿意度曲線基本重合，或許可以這么說，這兩年智能視頻監控報警設備的性能沒有多大長進。

預警的有效性是這兩年智能視頻監控報警設備應用討論較多的問題，報警次數太多，無效報警較多以及報警次數太少，都是讓人頭疼不已的問題。那么，該如何提升視頻監測報警數據的有效性呢？可以通過優化前端設備算法，增強平臺AI二次識別，增加人工識別、干預，調整報警行為的頻次、閥值，不同車型提供定制化的車載設備和識別算法等手段提升設備報警數據的有效性。行業目前最希望看到的應該是行管部門出臺關于智能視頻監控報警的統一管理規范、標準，對需要報警的行為進行細分、明確，對于達到報警的行為過程加以規范，營造良好的道路運輸環境。