中位協(xié)發(fā)布《2021中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》

我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)4033億元

白皮書顯示，2020年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)4033億元人民幣，較2019年增長(zhǎng)約16.9％。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長(zhǎng)約11％，達(dá)到1295億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為32.11％，增速略高于去年。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)約19.9％，達(dá)到2738億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達(dá)到67.89％。

當(dāng)前，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位總數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過50萬。截至2020年底，業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司（含新三板）總數(shù)為84家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國(guó)總體產(chǎn)值的7.79％左右。

北斗全面融入生產(chǎn)生活，產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

2020年，北斗系統(tǒng)已全面服務(wù)于交通運(yùn)輸、公共安全、救災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)林牧漁、城市治理等行業(yè)領(lǐng)域，融入電力、金融、通信等基礎(chǔ)設(shè)施，廣泛進(jìn)入大眾消費(fèi)、共享經(jīng)濟(jì)和民生領(lǐng)域，深刻改變著人們的生產(chǎn)生活方式，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

截至2020年底，國(guó)產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已超過1.5億片，季度出貨量突破1000萬片；具有北斗定位功能的終端產(chǎn)品社會(huì)總保有量超過10億臺(tái)/套（含智能手機(jī)）；2020年國(guó)內(nèi)厘米級(jí)應(yīng)用高精度芯片、模塊和板卡的總出貨量高速增長(zhǎng)，突破100萬片，主要應(yīng)用場(chǎng)景包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人機(jī)、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、測(cè)繪儀器、機(jī)器人和物聯(lián)網(wǎng)終端等，高水平的高精度應(yīng)用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)?；厔?shì)。

2020年，國(guó)內(nèi)以北斗為核心的導(dǎo)航與位置服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)活躍，國(guó)產(chǎn)芯片、模塊等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)一步取得全面突破，支持北斗三號(hào)新信號(hào)的28納米工藝射頻基帶一體化SoC芯片在物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，支持雙頻雙模的22納米北斗導(dǎo)航定位芯片完成了各項(xiàng)關(guān)鍵性能的驗(yàn)證，已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段，性能再上新臺(tái)階。

北斗系統(tǒng)已在全球許多國(guó)家和地區(qū)得到應(yīng)用，向億級(jí)以上用戶提供服務(wù)?；诒倍返耐恋卮_權(quán)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、數(shù)字施工、車輛船舶監(jiān)管、智慧港口解決方案在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲等地區(qū)得到成功應(yīng)用。

包括智能手機(jī)器件供應(yīng)商在內(nèi)的國(guó)際主流芯片廠商產(chǎn)品廣泛支持北斗，國(guó)內(nèi)華為、VIVO、OPPO、小米等品牌大部分款型均支持北斗功能；北斗三號(hào)區(qū)域短報(bào)文預(yù)計(jì)在2021年內(nèi)進(jìn)入智能手機(jī)，可實(shí)現(xiàn)不換卡不換號(hào)不額外增加外設(shè)，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信和短報(bào)文通信的融合使用；北斗高精度地基增強(qiáng)信息服務(wù)已應(yīng)用于智能手機(jī)，正在部分城市開展試點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)循環(huán)生態(tài)已形成

我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈大體可以分為：上游、中游和下游。上游基礎(chǔ)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)，是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵，主要包括基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等；中游是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，主要包括各類終端集成產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等；下游是基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)。

白皮書指出，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、良性發(fā)展的內(nèi)循環(huán)生態(tài)已基本形成。2020年產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值較2019年均有提升。隨著“北斗＋”和“＋北斗”生態(tài)范疇的日益擴(kuò)大，業(yè)內(nèi)外企業(yè)對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航器件、終端、軟件、數(shù)據(jù)的采購的進(jìn)一步增加，產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)384億元，同比增長(zhǎng)12.1％，在總體產(chǎn)值中占比為9.52％，其中基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等環(huán)節(jié)產(chǎn)值分別占比為3.64％、1.78％和4.1％。

在“新基建”發(fā)展帶動(dòng)下，終端采購和系統(tǒng)集成項(xiàng)目規(guī)模顯著提高，中游產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)1770億元，同比增長(zhǎng)11.9％，在總體產(chǎn)值中占比為43.88％，其中終端集成環(huán)節(jié)占比為27.84％，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)占比為16.04％。下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中漲幅最快，疫情封閉使無人系統(tǒng)、醫(yī)療健康、防疫消殺、遠(yuǎn)程監(jiān)控、線上服務(wù)等下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)的應(yīng)用場(chǎng)景非?；钴S，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，2020年下游產(chǎn)值達(dá)到1879億元，同比增長(zhǎng)23.2％，在總體產(chǎn)值占比為46.6％。隨著未來時(shí)空服務(wù)和“+北斗”行業(yè)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展，以及投資推動(dòng)，預(yù)期下游服務(wù)產(chǎn)值仍將保持快速增長(zhǎng)，成為產(chǎn)值主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，截止到2020年12月31日（以專利公開時(shí)間為準(zhǔn)），據(jù)工業(yè)和信息化部電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心對(duì)中國(guó)專利授予機(jī)構(gòu)的著錄項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航專利申請(qǐng)累計(jì)總量（包括發(fā)明專利和實(shí)用新型專利）已突破8.5萬件，保持全球第一位。

“+北斗”持續(xù)活躍，促應(yīng)用擴(kuò)展市場(chǎng)提升 

2020年“+北斗”發(fā)展更加活躍，“行業(yè)+北斗”新生業(yè)態(tài)對(duì)市場(chǎng)規(guī)模和應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展產(chǎn)生巨大影響。白皮書顯示，2020年國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量超4.36億臺(tái)，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)出貨量達(dá)到2.96億臺(tái)；汽車導(dǎo)航后裝市場(chǎng)終端銷量達(dá)到281萬臺(tái)，汽車導(dǎo)航前裝市場(chǎng)終端銷量達(dá)到437萬臺(tái)，各類監(jiān)控終端銷量達(dá)到419萬臺(tái)。

截至2020年底，國(guó)內(nèi)超700萬輛道路營(yíng)運(yùn)車輛、超過30000輛郵政快遞干線車輛、1400艘公務(wù)船舶已應(yīng)用北斗系統(tǒng)，綜合交通管理效率和運(yùn)輸安全水平全面提升，重特大事故發(fā)生起數(shù)下降93％，死亡率下降86％；北斗鐵路行業(yè)綜合應(yīng)用示范工程項(xiàng)目正式啟動(dòng)，推廣各型號(hào)北斗終端近8000臺(tái)。約300架通用飛行器安裝使用北斗系統(tǒng)，占比11％，運(yùn)輸航空器上成功實(shí)現(xiàn)了北斗首次應(yīng)用。此外，已有10萬只集裝箱已安裝北斗定位終端，1萬只應(yīng)用于中歐班列。

此外，“森林防護(hù)+北斗”、“公安巡邏+北斗”也得到大量應(yīng)用部署，各地部署手持巡護(hù)型終端、北斗應(yīng)急指揮終端、北斗車載終端合計(jì)超過15000臺(tái)/套用于森林防火；各地部署警用車載終端、移動(dòng)警務(wù)終端合計(jì)超過12100余臺(tái)/套用于公安巡邏。

以智能手機(jī)和智能穿戴式設(shè)備為代表的北斗大眾領(lǐng)域應(yīng)用也獲得全面突破。隨著近年來銷量靠前的華為、VIVO、OPPO、小米等品牌手機(jī)使用兼容北斗芯片，北斗在智能手機(jī)上的應(yīng)用滲透率得到進(jìn)一步提高，同時(shí)華為和小米的部分穿戴式設(shè)備也已經(jīng)采用北斗兼容芯片。

此外，近些年來，交通、電力、鐵路、石化、通信、軍工等行業(yè)領(lǐng)域主動(dòng)跨界進(jìn)入北斗產(chǎn)業(yè)，相繼成立了專門的北斗機(jī)構(gòu)或企業(yè)，積極探索開拓以北斗技術(shù)為賦能手段的應(yīng)用場(chǎng)景，推進(jìn)本行業(yè)北斗應(yīng)用，促進(jìn)自身主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步推動(dòng)了北斗應(yīng)用向深度和廣度發(fā)展。

高精度應(yīng)用發(fā)展迅猛，市場(chǎng)高速增長(zhǎng)

2020年行業(yè)高精度應(yīng)用發(fā)展迅速，在電力、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、精細(xì)化施工、高精度測(cè)繪、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等細(xì)分市場(chǎng)中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高精度器件和產(chǎn)品的銷售規(guī)模呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)大力開展電力北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)，截止2020年底，已建設(shè)完成了約1700座電力北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)；基于北斗的農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)推廣應(yīng)用近4.5萬臺(tái)/套，節(jié)約50％的用工成本。

在抗擊新冠肺炎疫情期間，基于北斗高精度技術(shù)的測(cè)繪方案為湖北、陜西等多地的醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幅縮短了前期勘察測(cè)量的時(shí)間，顯著提高了施工效率。無人機(jī)在抗擊新冠肺炎疫情中發(fā)揮了巨大作用，包括植保、物流、消殺、偵查、監(jiān)視等在內(nèi)的精準(zhǔn)無人機(jī)飛行細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，大幅提升了高精度市場(chǎng)的總體規(guī)模。

北斗高精度定位服務(wù)平臺(tái)（北斗定位2.0版）的發(fā)布，可將民用手機(jī)的定位精度提高到1.2米，大眾消費(fèi)級(jí)車輛導(dǎo)航等也可享受高精度定位服務(wù)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各類高精度應(yīng)用終端（含測(cè)量型接收機(jī)）總銷量接近150萬臺(tái)/套，其中應(yīng)用國(guó)產(chǎn)高精度模塊和板卡的終端已超過70％左右；高精度天線出貨量接近150萬只。

白皮書建議，要大力推進(jìn)“三農(nóng)”、移動(dòng)大健康、無人系統(tǒng)、智能交通和物流管理、科學(xué)普及、科技教育、科創(chuàng)競(jìng)賽等領(lǐng)域的高精度大眾化應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新，形成各種各樣的、行業(yè)的、區(qū)域的、大眾化的系統(tǒng)集成解決方案，推進(jìn)北斗高精度大眾化的技術(shù)自主化、系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化、應(yīng)用規(guī)?；?、服務(wù)產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)全球化。

產(chǎn)業(yè)區(qū)域聚集發(fā)展優(yōu)勢(shì)鞏固，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

2020年，具有傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)的五大產(chǎn)業(yè)區(qū)域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)城市積極結(jié)合國(guó)家戰(zhàn)略和自身特點(diǎn)，在衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)方面進(jìn)一步加大力度，全面布局，鞏固了區(qū)域發(fā)展特色優(yōu)勢(shì)，總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

白皮書披露，2020年，五大區(qū)域?qū)崿F(xiàn)綜合產(chǎn)值2958億元，在全國(guó)總體產(chǎn)值中占比高達(dá)73.4％。其中，京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值超越珠三角地區(qū)成為五大區(qū)域發(fā)展之首，達(dá)到866億元，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到821億元，長(zhǎng)三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)557億元，華中地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到399億元，西部地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到315億元。

上述區(qū)域中北京、上海、河北、江蘇、廣州等省市相繼出臺(tái)發(fā)展新基建政策，開展“北斗+5G”應(yīng)用示范，推進(jìn)北斗技術(shù)的深度應(yīng)用，或以重點(diǎn)支持龍頭企業(yè)發(fā)展，或以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地集聚為主要手段，打造“北斗+”融合應(yīng)用生態(tài)圈，逐步形成了產(chǎn)業(yè)鏈全面布局，并大力促進(jìn)了北斗與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，形成“北斗+”和“+北斗”的新業(yè)態(tài)、新模式，從而實(shí)現(xiàn)了區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速增長(zhǎng)。

新時(shí)空服務(wù)到來，產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈不斷擴(kuò)大

2020年是北斗三號(hào)系統(tǒng)全面建成之年，也是習(xí)近平主席提出的“2035年前還將建設(shè)完善更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時(shí)空體系”的起步之年。北斗正全面邁向綜合時(shí)空體系發(fā)展新階段，將帶動(dòng)形成數(shù)萬億規(guī)模的時(shí)空信息服務(wù)市場(chǎng)。

白皮書指出，進(jìn)入新的發(fā)展階段，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在發(fā)生顯著變化，精準(zhǔn)時(shí)空服務(wù)正逐漸取代目前的位置服務(wù)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心方向。圍繞建設(shè)更加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的中國(guó)新時(shí)空服務(wù)體系，著力推進(jìn)體系化融合創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)PNT技術(shù)更廣泛的應(yīng)用于移動(dòng)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)，將當(dāng)前衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系極大拓展，形成更大的產(chǎn)值規(guī)模是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來總路線。在這一過程中，以時(shí)空信息為核心的各種服務(wù)將不斷涌現(xiàn)，各類新用戶群體、新商業(yè)模式和新業(yè)務(wù)形態(tài)也將不斷形成和發(fā)展，越來越多的原本屬于其他領(lǐng)域的用戶群體、科研機(jī)構(gòu)群體和企事業(yè)單位群體正在與衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)界相融合，不斷擴(kuò)充著北斗應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，形成新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，使產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵和外沿迅速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)的范疇和邊界逐漸模糊。

預(yù)計(jì)到2025年，預(yù)期綜合PNT發(fā)展將直接形成5－10億/年的芯片及終端市場(chǎng)規(guī)模，總體產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到8000－10000億元規(guī)模。到2035年，預(yù)期構(gòu)建形成智能信息產(chǎn)業(yè)體系，創(chuàng)造形成中國(guó)服務(wù)品牌，直接產(chǎn)生和帶動(dòng)形成的總體產(chǎn)值規(guī)模將超過30000億元左右。

北斗優(yōu)先，促產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2020年，北斗邁進(jìn)全球服務(wù)新時(shí)代。作為國(guó)家安全的戰(zhàn)略資源和重要保障以及經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可或缺的基礎(chǔ)性信息資源，未來北斗將全面服務(wù)國(guó)防、外交和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大戰(zhàn)略。

白皮書建議，為實(shí)現(xiàn)北斗產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域完全自主可控、為應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)的挑戰(zhàn)，“十四五”期間，應(yīng)積極確立支持北斗優(yōu)先和標(biāo)配化發(fā)展的方針，全面推動(dòng)北斗規(guī)?；瘧?yīng)用發(fā)展，徹底擺脫行業(yè)“小散亂低”的局面。

白皮書認(rèn)為，首先應(yīng)從管理、政策、應(yīng)用、技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)等方面多管齊下支持北斗優(yōu)先和標(biāo)配化發(fā)展。在管理方面，積極組織構(gòu)建跨行業(yè)、跨部門的常設(shè)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，把北斗時(shí)空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和“北斗優(yōu)先”發(fā)展列入國(guó)家北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃。

在政策方面，適時(shí)出臺(tái)北斗應(yīng)用指導(dǎo)性文件，明確北斗優(yōu)先方針，支持研發(fā)、采購、應(yīng)用北斗自主可控方案的國(guó)產(chǎn)芯片、應(yīng)用終端和數(shù)據(jù)處理軟件，在檢驗(yàn)檢測(cè)和產(chǎn)品評(píng)定中將北斗優(yōu)先作為必檢項(xiàng)。

在應(yīng)用方面，通過政策性規(guī)定，在涉及國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的關(guān)鍵領(lǐng)域和行業(yè)，強(qiáng)制應(yīng)用北斗時(shí)空基準(zhǔn)；凡在市場(chǎng)上銷售的具有衛(wèi)星導(dǎo)航功能的所有終端設(shè)備，必須具有北斗三號(hào)接收功能，并且投入實(shí)際應(yīng)用；同時(shí)提倡與鼓勵(lì)北斗與其他GNSS的兼容互操作應(yīng)用，從而大力推進(jìn)具有北斗優(yōu)先功能的北斗兼容設(shè)備標(biāo)配化應(yīng)用。

在技術(shù)方面，扶持研究開發(fā)北斗為主/北斗優(yōu)先的芯片、模塊、組件、終端和系統(tǒng)、算法、數(shù)據(jù)處理軟件等產(chǎn)品，并提高應(yīng)用產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率。

在標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)進(jìn)一步推動(dòng)北斗參與其他國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作，提升北斗的全球應(yīng)用話語權(quán)，提高北斗在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。